财富顾问
工作目标以创收为主要目标，从事客户开发、财富管理、综合业务拓展和客户服务等工作。工作职责一、客户开发，业务开拓1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及客户介绍等工作。3、根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融产品和服务。二、客户服务1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、优化客户服务内容。2、按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。三、分支机构协同工作1、完成承担的KPI指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项活动。2、营业部交办的工作。任职条件1、年龄在21周岁以上，具有完全民事行为能力2、本科及以上学历，有金融同业工作经验者优先3、取得证券从业资格、基金从业资格、有投资顾问资格者优先4、较强的数理分析能力，能熟练运用数据进行分析和预测，具有一定的证券分析能力5、品行端正，无不良诚信记录，具有良好的敬业精神、职业道德、认同公司文化
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时间：2023-01-07 20:43:56
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